要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了>

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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