要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的(de)例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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