要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农(nóng)业是(shì)必不可(kě)少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任(rèn)务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面(miàn)从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力(lì)。继(jì)续实(shí)施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存(cún)款利(lì)率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本(běn)，也是(shì)为了城市治(zhì)理的(de)新思路和(hé)新方向，各(gè)大科(kē)技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委(wěi)智能(néng)制造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段，上海(hǎi)将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技(jì)产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确(què)总(zǒng)体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的(de)指数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增加(jiā)市(shì)场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务执业能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行了(le)修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白(bái)名单”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示(shì)通胀预(yù)期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购(gòu)买(mǎi)电力(lì)。作为电力(lì)购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累(lèi)计原(yuán)保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合见字如晤,展信舒颜，展信安的用法作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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