本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比(bǐ)较有特色(sè)的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一(yī)体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群(qún)和经营模式，形成了成熟的(de)品牌(pái)矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类(lèi)型(xíng)包括家居环境(jìng)类、水健康类、个(gè)护健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也(yě)有(yǒu)持(chí)股，但(dàn)公司主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)都是授(shòu)权品牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而(ér)自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家专(zhuān)业(yè)的信息技术服(fú)务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金(jīn)融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业客(kè)户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低(dī)的(de)车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷，公(gōng)司(sī)业(yè)绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两(liǎng)年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领(lǐng)域，按治疗(liáo)用(yòng)途广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的(de)安杰思基(jī)因。由达(dá)安基因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的(de)PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与达安基因业务的关联性(xìng)及为了不同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量(liàng)和研发实(shí)力远不(bù)如(rú)同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司产品价格不断(duàn)下(xià)滑，不过由于体量小，国产替(tì)代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领(lǐng)先的高端半导体质量(liàng)控制设(shè)备(bèi)公司，自(zì)成立(lì)以来始终(zhōng)专注(zhù)于(yú)检测和(hé)量测两(liǎng)大类(lèi)集成(chéng)电(diàn)路(lù)专用设备的(de)研(yán)发、生产和销售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应(yīng)用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二和第三的(de)收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收(shōu)入增速很快，但利润基本(běn)没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体行业周期(qī)向(xiàng)下，但公司(sī)所(suǒ)处(chù)行业(yè)国(guó)产(chǎn)替代(dài)空间较大，未来(lái)仍会(huì)有发展(zhǎn)，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复(fù)合材(cái)料为(wèi)基础，通过轨道(dào)交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的高(gāo)新技术企业。公司(sī)的业务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通行业(yè)未(wèi)来(lái)景气度都(dōu)一(yī)般(bān)，公司业绩(jì)也没(méi)亮(liàng)点(diǎn)，不(bù)关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造(zào)企业，其综合(hé)实(shí)力位(wèi)列(liè)国(guó)内弹簧行(xíng)业(yè)排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国内也就(jiù)排(pái)第三，下游汽车行业周期(qī)景(jǐng)气度高峰(fēng)已(y广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良ǐ)过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解(jiě)决(jué)方(fāng)案提供(gōng)商，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类(lèi)别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么(me)技(jì)术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和(hé)销售的集成电路设(shè)计企业，主要产品为(wèi)无(wú)线充电(diàn)系列(liè)产(chǎn)品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯(xīn)晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可(kě)广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领(lǐng)域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含(hán)量不算太高的(de)芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至(zhì)于无(wú)线充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖(lài)单(dān)一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉(jué)没必(bì)要(yào)关(guān)注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科技集团直接控股的大型专业软(ruǎn)件(jiàn)与(yǔ)信息化服务公司，实际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设的(de)过程(chéng)中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自(zì)主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件、工(gōng)业(yè)软件(jiàn)）、信息技术(shù)服(fú)务（金(jīn)审信息化服务、商(shāng)密网云服务(wù)、信息化运维服(fú)务）和信息系统集(jí)成（主要(yào)面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大(dà)主营业务，是我国航(háng)天及党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)的(de)软(ruǎn)件和信息化服务龙头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品(pǐn)基(jī)本没什么竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司业(yè)绩(jì)非常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力(lì)了。

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