要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农(好好记住我在你体内的感觉nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消(xiāo)费(fèi)到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和(hé)/或通知存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的(de)审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进(jìn)一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科创板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续(xù)发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完(wán)善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了(le)，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数(shù)品种都(dōu)已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将好好记住我在你体内的感觉增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名(míng)额(é)的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复(fù)震荡来(lái)完成出(chū)货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微(wēi)软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚(jù)变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超(chāo)过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子(zi)数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目(mù)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期票(piào)据(jù)

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