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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的(de)一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭(miè)大火时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机(jī)的(de)袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年(nián)同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一(yī)孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要(yào)原材料(liào)的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下(xià)沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是(shì)公(gōng)司的(de)套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱(qū)动因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来(lái)较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增(z孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗ēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于(yú)累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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