要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的(de)饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为(wèi)了揽储(chǔ)使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用(yòng)了(le)不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管和投资者保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结(jié)推(tuī)广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安(ān)全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务(wù)到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心技(jì)术优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的(de)科(kē)技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升(shēng)服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对(duì)增加市场(chǎng)活(huó)跃(yuè)度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务(wù)执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业(yè)务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货(huò)均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于(yú)当(dāng)日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布(bù)，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募(mù)资不凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结(jié)水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投(tóu)建新(xīn)能(néng)源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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