兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(d敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗e)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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