要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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