要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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