财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三(sān)大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代(dài)美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表(b京东是谁的老板是谁iǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态(tài)大模京东是谁的老板是谁型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提升(shēng)，拥京东是谁的老板是谁有IP储备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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