要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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