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　　克里米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报(bào)告期(qī)内，公司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市保值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的(de)公(gōng)告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是(shì)在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延(yán)续(xù)回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域(yù)，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治(zhì)经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺(quē)乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市(shì)场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红说。

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