民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够(gòu)反映中国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够(gòu)提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会(huì)客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国(guó)出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流时(shí)，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经(jīng)开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或(huò)将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓(tuò)展新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中国外贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯(sī)和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间(jiān)存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临(lín)其(qí)他(tā)地区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在加20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存(cún)在(zài)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外(wài)20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调(diào)研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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