“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布后(hòu)，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美(měi)债收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美(měi)元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期(qī)的美联(lián)储7月(yuè)加息几率增(zēng)加，预计(jì)未来(lái)两次会(huì)议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季报公(gōng)布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳(láo)动力(lì)市(shì)场存(cún)在(zài)韧性(xìng)。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国(guó)非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场预期的(de)19万人，同(tóng)时(shí)4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均每月新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数减少，与制造(zào)业目(mù)前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业(yè)报告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年(nián)代以(yǐ)来的最(zuì)低水(shuǐ)平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预计(jì)还(hái)不会引(yǐn)发市场和官(guān)方的(de)明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于(yú)市场预期(qī)，工(gōng)资对(duì)通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储进一(yī)步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事件(jiàn)，还需要(yào)关注后(hòu)续公布(bù)的(de)5月美国通胀数据，当前(qián)的就业市场状态(tài)可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预计美(měi)元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府债(zhài)务(wù)上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美国(guó)、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们(men)左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不(bù)过(guò)这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告(gào)诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗斯官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价(jià)可能会(huì)在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永远不(bù)应该低(dī)估沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期(qī)间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希(xī)望(wàng)维(wéi)持石(shí)油(yóu)市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何决定(dìng)，以使(shǐ)市(sh诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子ì)场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国石油部(bù)长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金(jīn)融稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致原(yuán)油价格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元(yuán)跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为(wèi)北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是(shì)因为(wèi)不想，而是因(yīn)为(wèi)目(mù)前(qián)很难。乌克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在(zài)成为(wèi)北约成员国之前(qián)需要更多(duō)安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得(dé)安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人士的话(huà)报(bào)道(dào)称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除(chú)非(fēi)向基(jī)辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图(tú)，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加(jiā)入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认为北约应该在近期内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他(tā)一些北约成员国也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国债务(wù)上(shàng)限危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避(bì)免(miǎn)了(le)可能出现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次(cì)违(wéi)约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退(tuì)。同时(shí)在美联储本月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预(yù)期推动(dòng)下，美元指数回落至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货(huò)价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周(zhōu)国(guó)内天胶市(shì)场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发(fā)酵(jiào)，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究(jiū)支撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月行(xíng)情(qíng)来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半(bàn)月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社(shè)商品行情分析系统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受(shòu)消息(xī)提(tí)振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市(shì)场(chǎng)传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终(zhōng)未得到(dào)证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展开的(de)新(xīn)一季交割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中(zhōng)信建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻(wén)息息相关。他指出，国储(chǔ)收诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤(méi)炭(tàn)并称(chēng)为四大工业原料，是(shì)关(guān)系国(guó)计民生、国防安全的重要战略物(wù)资(zī)。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中(zhōng)国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的年(nián)产量(liàng)来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割品的话(huà)，性质就不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相(xiāng)当(dāng)全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求(qiú)判断(duàn)影响，再(zài)结(jié)合历(lì)史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的(de)改(gǎi)变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的(de)增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开割，预(yù)计(jì)6月中旬全面(miàn)开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开(kāi)割，目前主要(yào)产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸(yì)表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本(běn)周(zhōu)以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增(zēng)加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概率较高(gāo)，但由(yóu)于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上(shàng)涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外(wài)贸(mào)订单量较为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主(zhǔ)，对(duì)后(hòu)市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产(chǎn)积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比数据还是不错的，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽车(chē)市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格(gé)战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其(qí)实(shí)是(shì)进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美(měi)联(lián)储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债上(shàng)限问题等。看(kàn)向下半年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观(guān)因(yīn)素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割(gē)后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海外恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏空，后(hòu)市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在(zài)供给(gěi)端(duān)没有(yǒu)天气影响的情(qíng)况下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计(jì)难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方(fāng)面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内(nèi)需复苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预(yù)期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的(de)去库和(hé)资金再次做(zuò)多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现异常(cháng)状况，或将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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