要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tón一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万g)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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