要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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