兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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