兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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