兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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