因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持495311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通ght: 24px;'>95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通4.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过差(chà)异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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