兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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