因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总(无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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