因市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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