兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(l杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果ián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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