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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段(duàn)视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展预(yù)制(zhì)菜产业抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势(shì)，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂的(de)时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看(kàn)，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分(fēn)依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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