财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的(de)研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三(sān)大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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