兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(j辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲ì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲