兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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