兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思="沸(fèi)腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新(x亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思īn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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