兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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