用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第二阶(jiē)段(duàn)进(jìn)展明显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连(lián)续第三年净利下滑(huá)。与此对应的是，2020年以来公司股(gǔ)价持(chí)续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶(jiē)段营收(shōu)、净利同步(bù)大(dà)增、股价大涨的同(tóng)向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股(gǔ)价(jià)为(wèi)21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　上市(shì)23年(nián)来单季最大(dà)亏损

　　净利(lì)连续(xù)三年下(xià)滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发布(bù)2023年第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该(gāi)公司2001年(nián)5月上市以来单(dān)季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的年(nián)报显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同(tóng)比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净利11.8亿元(yuán)的历史最高点之后，用友网络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月创(chuàng)下历(lì)史(shǐ)新高(gāo)之后，用友网络股价就总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友(yǒu)网(wǎng)络在股价相对高点进(jìn)行了定增融资。此(cǐ)次定增(zēng)吸(xī)引了不少机构参与(yǔ)，包(bāo)括高毅(yì)、葛(gé)卫东等知(zhī)名机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露(lù)定增结果，增发数量约1.7亿股，每(měi)股(gǔ)价格为31.95元(yuán)，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在定增市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参与了定增(zēng)，投(tóu)入资(zī)金(jīn)约(yuē)2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网络发布的2021年业(yè)绩(jì)明显不及市场预(yù)期，2021年净利润(rùn)为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友(yǒu)网(wǎng)络的2022年各季度业绩(jì)更(gèng)是连(lián)续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此(cǐ)背景下(xià)，用友网络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月37元(yuán)的高点，最低跌至(zhì)2022年9月(yuè)的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年(nián)三季度末退出前十大股东，在此(cǐ)期间(jiān)，其(qí)减持数量至少(shǎo)有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云服务转型第二(èr)阶(jiē)段(duàn)道阻且长

　　在用友网络的发展历史上(shàng)，其(qí)1.0阶段是通过财务软件服务(wù)企业(yè)的会(huì)计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化(huà)，现在(zài)的3.0阶(jiē)段(duàn)是服务企业(yè)的数智(zhì)化。

　　具(jù)体来(lái)说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略是(shì)转(zhuǎn)型云服务业(yè)务(wù)，引(yǐn)领中(zhōng)国企业级服务(wù)市场(chǎng)。在此基础(chǔ)上(shàng)，公司(sī)2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全球(qiú)领(lǐng)先(xiān)的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基(jī)于互联网(wǎng)架构的企业互联网开发平台。2017年(nián)以来，其云平台、财务云、人力云等云产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第一个阶段(duàn)的(de)”用友云”面世(shì)、云(yún)平台(tái)及领域服务快(kuài)速发展，第(dì)二个(gè)阶段的(de)统一(yī)底座和服(fú)务融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年(nián)的规模研发和持(chí)续迭(dié)代，用(yòng)友的(de)BIP 3正式发布，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看，用友网络云(yún)服务转(zhuǎn)型取得了较(jiào)大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实现收入63.53亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点(diǎn)，已成(chéng)为公司主要收入来(lái)源并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高端市场份额来看，用友却还(hái)是没有多大(dà)突破。《2021年(nián)中国工业软件(jiàn)发展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率(lǜ)仅有(yǒu)25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yu诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子è)20日，在市场曝出华为(wèi)将在4月启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之(zhī)后(hòu)，用友网络(luò)股(gǔ)价直接跌(diē)停。尽管华(huá)为目(mù)前仅为自用，并不一定会(huì)面向外部市场提供高端ERP软件(jiàn)，但股价的跌停(tíng)，反应出市场对用(yòng)友在高端ERP软件市场竞争力(lì)信心的严(yán)重(zhòng)不足，也反应(yīng)了(le)其在高端市场的进展不佳。

　　具体到财务和(hé)股(gǔ)价(jià)上，在(zài)用(yòng)友网络(luò)3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净(jìng)利润也在(zài)同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于营收增幅。对应到股价上(shàng)，在此期间(jiān)，用友网络股价大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型的(de)第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前，净利润却(què)大(dà)幅下跌，股价也因此大跌，公(gōng)司市值严重缩水。

　　用(yòng)友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大的提升(shēng)空间。但从目前的(de)情况来(lái)看(kàn)，用友3.0的第二阶段，道(dào)阻且长。

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