“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到(dào)10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定(dìng)价显示(shì)，投资者预期的美联(lián)储7月(yuè)加(jiā)息几率增加，预(yù)计未来两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加(jiā)息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续(xù)两日(rì)集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周来首次(cì)累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美元和美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)反弹的(de)打击下持(chí)续下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就(jiù)业主要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服(fú)务行业整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市(shì)场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失(shī)业(yè)率回升至4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和(hé)官(guān)方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾(dùn)仍在(zài)，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息(xī)的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要(yào)关(guān)注后续公布的5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场(chǎng)步(bù)入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国(guó)之间相互(hù)争吵，美国、加(jiā)拿大(dà)和巴西等国家还(hái)在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源(yuán)大(dà)臣威胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与沙特能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油(yóu)价可(kě)能(néng)会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前做空原(yuán)油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该(gāi)低估(gū)沙(shā)特在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫(yù)地(dì)做(zuò)出任何决(jué)定，以使市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎(hū)支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济(jì)和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克(kè)兰只是(shì)希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约(yuē)成员国(guó)之前需要更(gèng)多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌(wū)克兰(lán)需要把(bǎ)这些保障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知(zhī)情人士(shì)的话报道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各(gè)国领导人明确(què)表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他将不会(huì)出(chū)席(xí)7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅(fǔ)正在(zài)等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法国(guó)、德国等北(běi)约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外(wài)长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北(běi)约成员国，而只是希(xī)望为乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出(chū)现普涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务(wù)上限，避免了可能出现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或(huò)暂停加息(xī)的预期推动下，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好(hǎo)于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情绪(xù)，同时市(shì)场也(yě)在翘(qiào)首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回(huí)暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内(nèi)天胶(jiāo)市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储(chǔ)今年将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提(tí)升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消(xiāo)息始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云(yún)南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新一(yī)季交割(gē)品博弈(yì)仍然(rán)激烈(liè)。中(zhōng)信建投期货能化(huà)分(fēn)析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大工业原料，是(shì)关系(xì)国计(jì)民(mín)生、国(guó)防安(ān)全(quán)的重要战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重过剩(shèng)的(de)。但要考虑(lǜ)到(dào)一个事实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的(de)国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很(hěn)高的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储(chǔ)的对(duì)象是(shì)国产全乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全(quán)年交(jiāo)割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根据(jù)交(jiāo)割美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗(gē)品的供求(qiú)判(pàn)断影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到(dào)来，然而天(tiān)胶下(xià)游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶(jiāo)供应进入(rù)季节性的增(zēng)产期，中国云南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计(jì)6月中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区(qū)大面积开割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解(jiě)。海南日(rì)收(shōu)胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部产出仍在低(dī)位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大(dà)面(miàn)积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的(de)概率较高，但(dàn)由(yóu)于(yú)季(jì)节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能(néng)化高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹璐(lù)表(biǎo)示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱(ruò)，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充足(zú)，加(jiā)之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积极性(xìng)不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本企业(yè)产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个(gè)别企(qǐ)业(yè)因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压(yā)力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是(shì)不(bù)同的市(shì)场主体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来说此前市场对(duì)今年的预期过(guò)高。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为(wèi)是国内需求不(bù)行，但是其(qí)实是(shì)进口(kǒu)过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面(miàn)美联(lián)储加息进程(chéng)，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题(tí)等(děng)。看向下半(bàn)年，他认(rèn)为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶价走势(shì)的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年交割品的(de)数(shù)量。我(wǒ)们中期(qī)观(guān)点仍然(rán)偏空，后市预计存(cún)在(zài)下跌(diē)的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需(xū)求端。从下(xià)半年来看，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场(chǎng)基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节(jié)后市场从(cóng)交易(yì)预期开始转向交易现实，由于(yú)国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗示(shì)短期(qī)胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激(jī)有效的(de)去库(kù)和资金再次做多的(de)意(yì)愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

未经允许不得转载：绿茶通用站群 美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗