兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　为什么梅西的人缘远比c罗好p>

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

为什么梅西的人缘远比c罗好　　

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和为什么梅西的人缘远比c罗好微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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