要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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