过去几(jǐ)个月，阿里旗(qí)下国际电商、盒马(mǎ)涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传出单独(dú)融资、上市的消(xiāo)息。这次(cì)不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布(bù)了2023财(cái)年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务板块(kuài)的董事会名单和部(bù)分(fēn)业务的融资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事会已(yǐ)批准阿里国际数字商业寻求对(duì)外(wài)融资，以及(jí)菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿(ā)里计划(huà)为(wèi)云(yún)智(zhì)能集团引进战略投资，并(bìng)以股东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟(niǎo)可(kě)能先后实现上市(shì)，时(shí)间约12个月左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照(zhào)港(gǎng)股计算，目(mù)前阿里总(zǒng)市(shì)值为1.75万亿(yì)港(gǎng)元，过去三(sān)个(gè)月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的(de)四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了(le)公司24年历史以来最(zuì)大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集(jí)团(tuán)作为控股公司，持有六大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘(táo)宝(bǎo)天猫商(shāng)业、本(běn)地生活、菜鸟、国(guó)际数字商(shāng)业、大文娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称(chēng)此举(jǔ)是为了让(ràng)各(gè)项业务(wù)决策链路变短(duǎn)、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好地(dì)抓住各自市场和(hé)行(xíng)业机遇，进(jìn)一步释(shì)放股东价值(zhí)。在这一架(jià)构下(xià)，六(liù)大业(yè)务集团(tuán)的CEO在各(gè)自董事会的领导下，对(duì)各自的经营结果(guǒ)和合规性(xìng)负责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团全资控(kòng)股外，另五家(jiā)业务(wù)集(jí)团均可(kě)灵活地筹集外(wài)部资(zī)金，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布(bù)了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜(cài)鸟、盒马四(sì)块(kuài)业务接下来的(de)调整计划，其他业务(wù)尚未提(tí)及。阿里巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官(guān)张勇表(biǎo)示，阿里的三个核心战(zhàn)略是消(xiāo)费(fèi)、云和全球化。这(zhè)或许(xǔ)是观察接下来阿里(lǐ)组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿(ā)里财报(bào)

　　以下是对这(zhè)三大战略方向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大业务中，只(zhǐ)有云智能集(jí)团是由(yóu)阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团(tuán)的董事长兼首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集(jí)团(tuán)中担(dān)任的唯一一个职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其(qí)他董事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关注(zhù)、最近重归阿里(lǐ)云的(de)王坚博(bó)士（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)技术委员会主席）、郑俊芳（云(yún)智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在(zài)阿里(lǐ)涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗集团对各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智(zhì)能集团，可以(yǐ)看出对后者(zhě)的重(zhòng)视。

　　云智能集(jí)团包括阿(ā)里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和(hé)发展阶段来看，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴(bā)生(shēng)态(tài)系统中其他以消(xiāo)费者为中心的业务有着根本(běn)不同。可以说，它更(gèng)适(shì)合成为(wèi)一家(jiā)与阿里集团完全(quán)独立的新公司，而(ér)这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键(jiàn)的是(shì)，面(miàn)对大(dà)模型代表的人工智能(néng)时代，阿(ā)里云(yún)即(jí)将迎来全(quán)新的(de)历史机(jī)遇。在业绩电话会上，张(zhāng)勇(yǒng)表示，由于人(rén)工智能应(yīng)用对算力(lì)需(xū)求的指数级增长，这是阿里云的巨大机会。除此(cǐ)之外，还包括基于大模型开发新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语言预训练模(mó)型(xíng)「通义(yì)千问(wèn)」，目(mù)前已有超(chāo)过20万(wàn)客户申请试用。在(zài)2023春(chūn)季钉(dīng)峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义千(qiān)问」的(de)智(zhì)能功能产品集成。而未来(lái)，「通义千问」会(huì)接入阿里的(de)全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季(jì)度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部(bù)交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元。背后原因主要(yào)是部门(mén)项目受到疫情影(yǐng)响而延迟交付等等(děng)。不(bù)过，该(gāi)集团还是很有(yǒu)信心(xīn)。在财报(bào)发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云员工发布了全员信。「我们有机会打(dǎ)造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本地生活(huó)仍是重中之(zhī)重

　　此次(cì)列在(zài)上市计划(huà)的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在(zài)阿里中国(guó)商业分部。阿里中国商(shāng)业分(fēn)部主要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务，以及1688在内(nèi)的批发业(yè)务。

　　中国商业分部(bù)的本季度收入约(yuē)为1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项非(fēi)公认会(huì)计(jì)准(zhǔn)则财务(wù)指标）约为人民(mín)币385亿(yì)元，相(xiāng)较2022年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主要是由于(yú)淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损收窄。本季度(dù)，盒(hé)马(mǎ)增(zēng)强了销售能力(lì)并提高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明确(què)的商(shāng)业模(mó)式(shì)以及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分部也(yě)主要组(zǔ)成了阿里六大业务之(zhī)一淘天集(jí)团(tuán)（包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫等(děng)业务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘(táo)天集团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙(huǒ)人自上世(shì)纪(jì)90年代就跟随(suí)马云，是阿里(lǐ)的元(yuán)老之一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事(shì)还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡(fán)（阿(ā)里(lǐ)国际数(shù)字(zì)商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里(lǐ)的(de)另(lìng)一(yī)重点(diǎn)是本地生活(huó)集团，后(hòu)者包括「到(dào)家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务高德(dé)、飞(fēi)猪(zhū)等。本(běn)季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行(xíng)增(zēng)加等(děng)因素，本地生活(huó)服务分部收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长17％至约(yuē)125亿元，订单增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和(hé)本(běn)地(dì)生活集团都算(suàn)是阿里的核(hé)心业务。而在(zài)这一方(fāng)向的盒马启动上(shàng)市(shì)，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物(wù)流

　　张勇在电(diàn)话会上表示，当谈论全球化时，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚电(diàn)商(shāng)平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚(yà)电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际商业分部收入(rù)同(tóng)比增长29％，达到约185亿(yì)元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入增长主(zhǔ)要来(lái)自补贴效(xiào)率的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提(tí)供更多增值服务来提高变现(xiàn)率，而速卖通则是本季度推出了(le)主打(dǎ)高性价比的电(diàn)商(shāng)平(píng)台Choice，带来(lái)了(le)订(dìng)单(dān)的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商(shāng)业集(jí)团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董(dǒng)事为(wèi)彭蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭(míng)。而此(cǐ)次(cì)该(gāi)集(jí)团单独融(róng)资，将用于拓展新的地域(yù)市场、投资新技术(shù)、扩大消费者和供应商技术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主(zhǔ)要(yào)是国际(jì)物流(liú)履约解决方(fāng)案服务(wù)的收(shōu)入增加、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)执行副(fù)主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布(bù)之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的(de)综合(hé)数质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后(hòu)一个集团阿里大(dà)文娱在独立融资上尚未有(yǒu)最(zuì)新进展。在(zài)财报中(zhōng)，关于其业(yè)务(wù)只有短(duǎn)短(duǎn)一段(duàn)话带过(guò)。据(jù)财报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席法务(wù)官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各(gè)项(xiàng)交易的完成取决于多种(zhǒng)因素，而其中(zhōng)很(hěn)多因素是其无法控(kòng)制(zhì)的，包括资产、负债和合同的成功重组、股权(quán)激励计划、市场(chǎng)条件和监(jiān)管审批(pī)等。可见，尽管决心强(qiáng)大、战略方向清晰、执(zhí)行果断，但阿里的(de)分拆(chāi)之(zhī)路仍充满变数。

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