要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(y杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译òu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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