兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

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　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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