私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股保(bǎo)持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

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　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行(xíng)业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度(dù)业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的(de)原因有三(sān)方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会(huì)经济客观环(huán)境，当期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的(de)新增投入一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年(nián)高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也(yě)是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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