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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全(quán)和(hé)救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民(mín)用区(qū)域(yù)间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力(lì)扑(pū)灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的(de)价格(gé)快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目(mù)也将于年内(nèi)建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除(chú)在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增(zēng)长，营业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受(shòu)到(dào)挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)50g是几两 50g是一两吗因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士(shì)表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降”是道道(dào)全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企50g是几两 50g是一两吗业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大(dà)力(lì)发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预(yù)期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将50g是几两 50g是一两吗(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价(jià)格(gé)不(bù)景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量(liàng)空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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