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　　用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型第二阶(jiē)段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年(nián)一季度，用友网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单季(jì)最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)69％，是(shì)2020年(nián)以来(lái)连续第三(sān)年净利(lì)下滑(huá)。与此(cǐ)对应(yīng)的是，2020年以(yǐ)来(lái)公司股价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同(tóng)步大增(zēng)、股价大涨(zhǎng)的同向(xiàng)共振，大相迥(jiǒng)异(yì)。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前，用友网络发布的(de)年报显示，2022年公司营收92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的(de)历史最(zuì)高点(diǎn)之(zhī)后(hòu)，用友(yǒu)网络连续第三年净利下(xià)滑。

　　从股(gǔ)价来(lái)看(kàn)，在2020年7月创下历(lì)史新高之后，用友(yǒu)网络股价就(jiù)总(zǒng)体上呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前(qián)，用友网络在股价(jià)相对高(gāo)点(diǎn)进行了(le)定增融资。此次(cì)定(dìng)增吸引了不少(shǎo)机构参(cān)与，包(bāo)括高毅(yì)、葛卫东(dōng)等知(zhī)名机构(gòu)和(hé)投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定增(zēng)结(jié)果，增(zēng)发(fā)数量约1.7亿(yì)股，每股价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇(pǒ)为活(huó)跃的私募大佬葛卫东，也(yě)参(cān)与了定增，投入资金(jīn)约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束之后(hòu)，用友网络(luò)发(fā)布的2021年业绩明(míng)显不及市场预(yù)期(qī)，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的(de)2022年各(gè)季度(dù)业绩(jì)更是连(lián)续爆雷：一(yī)季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半(bàn)年报净利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降525％。

　　在此背(bèi)景下(xià)，用友网络的股价从2022年(nián)2月37元的高点(diǎn)，最(zuì)低跌(diē)至(zhì)2022年(nián)9月(yuè)的16.28元，跌幅(fú)近(jìn)六成。而(ér)葛卫(wèi)东的总(zǒng)持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前(qián)十(shí)大股东，在此(cǐ)期间，其(qí)减持(chí)数(shù)量至少(shǎo)有4100万股。其定(dìng)增(zēng)投资(切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天zī)也惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用(yòng)友网络(luò)股价大跌。

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　　云(yún)服务转型第二阶段道(dào)阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友网络(luò)的(de)发展(zhǎn)历史(shǐ)上，其1.0阶段是(shì)通(tōng)过财(cái)务软件服务企业(yè)的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业(yè)的(de)信息(xī)化，现在的(de)3.0阶段(duàn)是服(fú)务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略是转型(xíng)云服务业务，引领中(zhōng)国企(qǐ)业级服务(wù)市(shì)场(chǎng)。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战(zhàn)略发展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构(gòu)建和(hé)运营全球领(lǐng)先的企(qǐ)业(yè)云服务(wù)平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发布了完全基于互联网架构的企业互联网开(kāi)发平台。2017年以来，其(qí)云平台、财务(wù)云、人力云等云产品得到逐步发展，各领域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第一个阶段的”用(yòng)友云”面世(shì)、云平台及领(lǐng)域(yù)服务快速(sù)发展(zhǎn)，第二个阶段(duàn)的统一底座和服(fú)务融合。2022年(nián)8月，经过(guò)6年(nián)的规模(mó)研发和持(chí)续迭代(dài)，用友的BIP 3正式发布，用(yòng)友云进入新的发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比来看，用友网络云服(fú)务转(zhuǎn)型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实现收(shōu)入(rù)63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总(zǒng)营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个(gè)百分点，已(yǐ)成为(wèi)公司(sī)主要收入(rù)来源并继续扩大收入占比。

　　但从(cóng)高(gāo)端市场份额来(lái)看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工业软件发(fā)展白(bái)皮书》显(xiǎn)示，国(guó)产ERP软件整体市占(zhàn)率超过70％，其中用友市占率达(dá)到40％。但(dàn)在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自(zì)己研发的MetaERP软(ruǎn)件(jiàn)之后，用友网络(luò)股价直接跌(diē)停。尽(jǐn)管华为目(mù)前仅为(wèi)自用，并不一(yī)定会(huì)面向外(wài)部市场提供高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反(fǎn)应出市场对用友(yǒu)在(zài)高端ERP软件(jiàn)市场竞争力信(xìn)心(xīn)的严(yán)重(zhòng)不足，也反应(yīng)了(le)其在高端市场的进(jìn)展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和股价(jià)上，在用友(yǒu)网络3.0转型第一阶段，即(jí)2016年-2019年(nián)，在其(qí)营收逐渐增(zēng)长的同(tóng)时，净利润也(yě)在(zài)同时逐年增长(zhǎng)，且增幅远高于营收增(zēng)幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的(de)第二阶段，即2020年至今(jīn)，其(qí)营收(shōu)仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说是踏(tà)步(bù)不(bù)前，净利(lì)润却大(dà)幅下跌，股(gǔ)价(jià)也因此(cǐ)大跌，公司(sī)市值严(yán)重缩水。

　　用友网络董(dǒng)事(shì)长王文京(jīng)在2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友的市(shì)值还是有很大的(de)提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道阻且长。

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