兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂(d德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么ǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；Cha德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么tGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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