财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

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　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(sh乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节ōu)”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注ES乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节G与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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