兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàn黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆g)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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