兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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