兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(ji德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么ù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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