要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(k吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗uǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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