兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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