要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(t子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思ǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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