要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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